信托及遗产

国内遗产和信托是不同的纳税实体.  被继承人遗产的受托人或信托文件的受托人 表格1041,U.S. 遗产和信托的所得税申报表, 申报收入, 财产或信托的扣除和收益和损失向国税局和任何受益人.  老葡京手机app每年与数百名客户及其律师合作，确保遗嘱执行人或受托人遵守联邦和州所得税申报要求.

如果你的财富规划策略包括在你的家庭中送礼, 现在是时候利用低得不寻常的转让税了 减税和就业法案. 2017年底，转让税免税额翻了一番，达到11美元,180,个人费用为2000美元(或22美元),360,000(已婚夫妇).  豁免随着通货膨胀而增加，直到2025年12月31日TCJA到期.  免税额的增加为将财富赠与子女或孙辈创造了重大的遗产规划机会. 一旦这些条款在2025年底到期，免税金额将回落到《老葡京手机app》之前的水平, 也就是说只有今天豁免金额的50%. 不要等到为时已晚. 联系老葡京手机app，让我们帮助您利用这个独特的遗产规划机会.

老葡京手机app的财务规划团队还可以帮助您制定一项精通税务的策略，以建立您的遗产，作为您的整体规划的一部分 财务计划. 老葡京手机app的认证理财规划师可以在送礼方面为您提供咨询, 教育及退休计划, 慈善捐赠, 保险, 隔代转让税与受益人的资产分配.

此外，房地产规划也可能是企业主考虑的优先事项 他们事业的继承 包括家族企业在内的新所有权, 我们的专业人员有丰富的经验为您提供专业和个人事务交织的咨询.

如果你的遗产规划策略的一个目标是有效的 管理财富，你可以考虑找一位财务顾问. 巴恩哈德投资公司, 老葡京手机app的财富管理子公司, 为您提供独一无二的, 全面的财富管理方法，将财务规划和税务规划与投资咨询专业知识相结合.